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Au sein de la prison de Carandiru, à Sao Paulo, un célèbre médecin doit mener un programme de prévention contre le sida. Peu à peu, il découvre le monde des détenus, gagne leur respect et partage leurs secrets. A travers son regard, c'est toute la tragédie sociale d'un pays qui se révèle, jusqu'au jour du terrible massacre du 2 octobre 1992.
Sélection Officielle - Festival de Cannes 2003
Brésil, 1910. Tonho, 20 ans, est sommé par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une querelle ancestrale pour le partage des terres. Mais Tonho, qui sait qu'il sera tué à son tour, remet en cause la tradition de la vengeance et son cycle de violence. C'est alors qu'il rencontre 2 saltimbanques qui traversent la région...