Djomeh, un jeune Afghan, travaille dans une ferme laitière au fin fond de la campagne iranienne. Il tombe amoureux d'une jeune indigène et doit trouver un chaperon pour la demander en mariage. Il se tourne alors vers le propriétaire de la ferme, Mahmoud, qui malgré leurs différences ethniques et sociales, se montre sensible aux espoirs de Djomeh.
