Fou de jalousie de ne pas avoir su gagner les faveurs de la belle Maxoye, Yatma assassine son ami et rival Mbanick. Maxoye l'épouse, et se venge en lui faisant élever le fils de sa victime, et en se refusant à lui pendant des années. Puis elle finit par accepter son amour obsessionnel. Mais une autre vengeance viendra de la mer...
En accompagnant Isamel Lo de Dakar a Cotonou, en passant par Niamey et Abidjan, nous decouvrons l'un des musiciens senegalais les plus doues de sa generation. Plus souvent en concert en Europe et aux Etats-Unis, l'etoile montante de la world music rencontre pendant sa tournee en Afrique de l'Ouest son public de predilection.
Madou est un tabilé, petit garçon confié à un marabout et qui doit gagner sa vie en mendiant dans les rues. Ablaye, lui, vit avec son père dans une décharge. Les deux enfants se rencontrent fortuitement dans une grande ville. Chacun va faire découvir à l'autre son univers de tous les jours...
