Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches d'un oranger qu'il prend comme confident: à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets, ses peurs, ses joies...
Régina, 65 ans, vit seule et passe son temps à surveiller son voisinage et dénoncer tout comportement irrégulier à la police. Une nuit, elle pense être témoin d'un meurtre. Menant sa propre enquête, elle se trouve confrontée au meurtrier présumé : le juge Camargo, avec qui elle va nouer une relation complexe qui transformera sa vie.
Festival de Berlin 2004 - Meilleur film, Prix C.I.C.A.E.