Veuve, Serena s'installe à Tijuana, ville mexicaine à la frontière des Etats-Unis, une frontière marquée d'un mur d'acier de plus de 20 Km de long. Que ce soient elle, Jane l'américaine, Elisabeth la ''chicana'' ou Felipe le paysan, chacun ressent cette démarcation comme une blessure. La terre promise n'est pas la même pour tous.
Julia n'a qu'une passion, le danzon, qui est pour elle bien plus qu'une danse. Elle partage cette passion avec son partenaire Carmelo. Le jour où celui-ci disparaît, Julia perd sa raison de vivre. Elle part à sa recherche dans Veracruz, dont elle explore le monde chaud des prostituées et des marins, et d'où elle reviendra transformée.
