La comtesse polonaise Marie Walewska est depechee aupres de Napoleon pour que cesse le partage de son pays entre les Russes, les Prussiens et les Autrichiens. Elle deviendra sa maitresse et lui donnera un fils.
A Shanghai, dans les années 30, une jeune femme, en quête de sensations fortes, court à sa perte, manipulée par la propriétaire d'une maison de jeux.
Les débuts de deux jeunes danseuses amoureuses du même homme : l'une se met sérieusement au travail, l'autre rencontre le succès dans un cabaret.
