Un travesti qui travaille dans un bar gay entame une relation avec son patron, un homme beaucoup plus âgé que lui et découvre que ce dernier est son père.
Edo, fin du XVIIIème. Ancien figurant acrobate, Tombo voit ses talents de peintre exploités par Tsutaya, éditeur déchu que sa vedette le portraitiste Utamaro a trahi. Rebaptisé Sharaku, il peint ce monde du théâtre qu'il connait si bien. Peu lui importe le succès son seul désir est de retrouver celle qu'il aime, la promise d'Utamaro.
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Province d’Echizen, été 1913. En route vers Kyoto, le professeur Yamasawa traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au milieu des montagnes. À proximité se trouve l’étang du Démon, objet de superstitions de la part des habitants. En effet, si la cloche du village ne sonne pas quotidiennement, le dragon retenu au fond de l’eau serait libéré et provoquerait un déluge mortel. L’arrivée de Yamasawa chez Akira et Yuri, le couple chargé de faire respecter cette tradition immuable, va bientôt mettre en péril cet équilibre.
À sa sortie de prison Muraki rencontre un jour dans une maison de jeux Saeko, qui joue de façon audacieuse. Elle lui plaît et ils font la tournée des salles de jeux. Mais un nommé Yo, trafiquant de drogue et gangster, poursuit Saeko de ses assiduités.
Muraki vient de passer trois ans en prison, mais son ancienne maitresse, Shinko, ne le satisfait plus. Un jour, dans une maison de jeux, une jeune fille, Saeko, attire son attention par sa facon de jouer. Ils font la tournee des salles de jeux, mais apparait Yo, un trafiquant qui rentre de Chine et qui poursuit Saeko de ses assiduites...
A l'epoque primitive, Himiko est une divinite. Elle devient la maitresse de son demi-frere mais le fait torturer lorsqu'elle apprend qu'il la trompe. Le peuple du Dieu Torre se revolte et une guerre eclate. Himiko est eliminee et remplacee par une fillette docile.
Deux jesuites portugais se rendent clandestinement au Japon pour evangeliser et tenter de retrouver un collegue disparu. L'un d'eux sera execute par le gouvernement et l'autre force a abjurer
