Max Adrian

1634. Louis XIII est sur le trône de France, mais le pouvoir réel est exercé par Richelieu. A Loudun, l'Abbé Grandier refuse cette dictature et organise la résistance avec le peuple. Par ailleurs, Grandier, un séducteur, est admiré et aimé de Mère Jeanne des Anges, du couvent des Ursulines, qui nourrit à son égard des fantasmes érotiques.

Moscou, 1875. Le célèbre compositeur Tchaikovski rompt sa relation homosexuelle avec Chiluvski pour épouser Nina Milukova. Peu après, celle-ci lui reproche de n'avoir aucune relation intime avec lui. Il la quitte et se refugie chez sa maitresse peu avant de mourir du choléra.