Battu à mort par son père, un homme pieux, Ali s'enfuit dans le désert. C'est là qu'il entend pour la première fois de sa vie le son de la musique, celui de la flûte de roseau d'un berger. Sa vie va en être bouleversée. Rejeté par son père, pour qui la musique est un péché, mais protégé par sa mère, Ali part pour Téhéran.
Sélection Officielle Semaine de la Critique Cannes 2003.
Un jeune provincial, étudiant en théologie, est sur le point d'accéder à la fonction de Mollah, lorsque celui-ci se fait voler les vêtements achetés pour la cérémonie. Il part à la recherche du voleur et découvre une sorte de bidonville. De la rencontre avec les exclus de la société naîtront des doutes et une forte amitié.
