1944-1945 : Adolf Hitler va mal, très mal. Il est déprimé et profondément vexé par cette guerre contre les Alliés, qui est quasiment perdue. Le ministre de la propagande Joseph Goebbels, tente alors désespérément de le remettre sur pied afin de lui faire tenir un grand discours à Berlin, ''comme au bon vieux temps''. Mais pour cela, Hitler a besoin d'un coach pour le motiver.
Goebbels se souvient alors de Grünbaum, un professeur de théâtre juif. Ce dernier emprisonné dans le camp de concentration de Sachsenhausen se voit immédiatement libéré pour refaire d'Hitler un véritable dictateur.
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En 1972, après la dramatique prise d'otages des jeux olympiques de Munich, Avner, un jeune agent du Mossad, prend la tête d'une équipe de 4 hommes chargés de traquer à travers le monde 11 représentants de l'organisation palestinienne Septembre Noir, désignés comme responsable de l'attentat qui fit 11 victimes israéliennes.
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Un préservatif bien vivant et à la mâchoire acérée sème la panique dans les bordels de la ville de New York. Le détective gay Luigi, habitué des lieux mal famés, en sait quelque chose puisque son bel organe a failli y passer. La perte de son testicule gauche va transformer son enquête en un combat personnel...
Dès 1937, en dépit des risques encourus, des Allemands s'opposent à la montée du nazisme, créant une radio qui fait entendre la voix d'une autre Allemagne.
Berlin Est, 1961. Konrad et Sophie sont séparés alors qu'ils tentent de franchir le mur. Sophie vivra à l'Ouest. Ils se retrouvent à Prague, mais l'invasion russe les sépare à nouveau. Sophie attend un enfant. Grace à ce dernier, ils s'aperçoivent de loin en loin chacun dans une vie différente. Puis arrive la chute du mur, le 9-11 1989...
L'histoire d'un amour vécu dans des conditions extrêmes. En automne 1961, quelques semaines après l'édification du mur de Berlin, Sophie et Konrad tentent de fuir à l'Ouest. Le hasard les sépare. Elle se retrouve à l'Ouest, lui reste à l'Est. Vingt huit années durant le couple vivra séparé dans deux mondes radicalement différents.