Chouchou, un jeune Maghrébin travesti à ses heures, trouve grâce au Père Léon un emploi dans un cabinet de psychanalise. Il retrouve son neveu, devenu ''Vanessa'' dans un cabaret de Pigalle. C'est là qu'il rencontre Stanislas. C'est le coup de foudre, le bonheur absolu. Jusqu'au jour où apparaît le mystérieux inspecteur Grégoire...
Alilo débarque d'Alger à Paris pour en ramener une valise, un petit trafic. Il retrouve son cousin Mok, pure deuxième génération et parisien jusqu'au bout des ongles. Alilo perd l'adresse de son correspondant. Une course poursuite de cinq jours s'engage, durant laquelle chacun découvre le mode de vie de l'autre.