Un critique de cinema subit une operation pour devenir femme. C'est un succes et il ne tarde pas a seduire un homme. Mais son cote masculin tombe amoureux de la fiancee de son soupirant.
Une jeune provinciale, Joanna, arrive a Londres afin de suivre des cours de dessin. Mais elle espere bien faire des rencontres masculines pendant son sejour. Et ses souhaits vont etre exauces...