Pour Leroy Green, jeune noir de Harlem, les arts martiaux sont une véritable passion à laquelle il consacre corps et âme. Le jour vient où Leroy atteint le niveau ultime, celui qui précède ''Le dernier dragon'', la perfection. A présent, il doit mener seul sa dernière quête initiatique...
Trois eleves d'un college reserve aux noirs revent de sortir de leur ghetto. Pourtant ils suivent une bande de durs et sont arretes. Ils doivent leur liberation a un professeur et a leurs aveux contre leurs complices. Ces derniers veulent se venger.
Dans une station de lavage de voitures, a Los Angeles, les employes, noirs pour la plupart, prennent leur service. Le fils du patron, voudrait travailler a la station mais tous se moquent de lui. Durant la journee, beaucoup d'incidents se passent. Lorsque tout le monde part, Adhullah, qui vient d'etre licencie, tente de voler la recette de la journee
Le sergent Pepper, dirigeant l'harmonie militaire, réussit en pleine guerre à mettre fin aux combats par la seule force de sa musique. Film tourné sur les paroles de chansons des Beatles.