Désert Saharien, 1933.
L'arrivée impromptue de Marie, jeune aviatrice, aventurière et obstinée, partie à la recherche de son amant disparu dans le désert saharien, lors d'une tentative de record de traversée Londres-Le Cap, vient bouleverser le quotidien d'un poste avancé de ''méharistes'' français aux prises avec la montée de la rébellion Touareg.
Antoine, capitaine en conflit avec sa hiérarchie, décide d'aider Marie dans cette quête désespérée au milieu d'un océan de sable grandiose et hostile. Sous une chaleur accablante, leur désir de survivre les unira, peu à peu, dans une histoire d'amour troublante et inattendue ...
Claire, la mère de Khénan, vient de mourir. Il a 11 ans, a toujours vécu à Paris. Sa mère était française, son père, Najem, est Touareg. Najem emmène alors son fils rendre visite à sa famille, dans son pays : le Niger. Là, au milieu du désert magnifique, Khénan va vivre des moments inoubliables et découvrir une autre vie.
