Dans un pays lointain, où les relations entre les hommes et les femmes sont rigoureusement soumises à des règles strictes et absolues, la jeune Leïla fait la connaissance de Nils, un touriste étranger. Poursuivre leur furtive liaison dans le secret risquerait de coûter la vie à Leïla, mais les 2 amoureux décident de braver les interdits.
A Tanger, l'épouse de Taoufik est enlevée et violée sous l'oeil d'une caméra. En la délivrant, Taoufik abat un commissaire de police mouillé dans le trafic de K7 porno. Protégé par le frère de Taoufik, un policier désabusé, le couple, traqué par l'inspecteur Kébir, quitte la ville. Ils redécouvrent alors la réalité sociale et humaine du Maroc.