A Séville, Patricio, un jeune black, se retrouve sans toit ni travail, mais vêtu d'un superbe costume. Il rencontre PainFrom', un escroc qui l'allège de ses économies. Patricio le retrouve et entend bien être remboursé. Pour ce faire, PainFrom' multiplie les escroque -ries galères, avec l'aide contrainte de l'honnête Patricio et de son costard
A la pension Ezequiel cohabite un groupe de marginaux déshérités hauts en couleurs. Le vieil Ezequiel surveille leurs horaires et leurs conduites, jusqu'à sa mort imprévue où l'anarchie s'installe dans le petit microcosme. Explosent alors les tensions et les désirs réprimés depuis longtemps, la lutte pour le pouvoir et sa succession.
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Alou, jeune sénégalais de 28 ans, débarque avec un groupe d'africains sur la côte espagnole. Arrivé à Almeria, Alou va multiplier les rencontres et les travaux temporaires afin de gagner assez d'argent pour rejoindre son ami Mulai, installé en Catalogne. Il tentera de légaliser sa situation mais sera déporté, avant de revenir à nouveau...