Un photographe, hanté par un sentiment de vide entre sa vie et ses idéaux, se trouve obligé d'accueillir chez lui un jeune parent qui a quitté son village afin de trouver un emploi à bord d'un navire en partance d'Istanbul et à destination de l'étranger.
Grand Prix et double Prix d'interprétation Masculine de Cannes 2003
Un jour de mai, Muzzafer décide de retourner dans la petite ville d'Anatolie de son enfance, pour y tourner un film. Il retrouve son père, Emin, en butte aux autorités locales pour la confiscation d'un terrain, son cousin Saffet qui ne veut plus travailler à l'usine, et son petit neveu Ali, qui ne rêve que de posséder une montre musicale.
