Recruté de force à 15 ans dans l'armée angolaise, Vitorio est démobilisé après plus de 20 ans de combats. Il a perdu sa jambe sur une mine. A Luanda, où il espère commencer une nouvelle vie, il rêve d'un amour impossible avec Joana, redécouvre enfin la vie avec Judith, et s'invente une famille avec Manu.
Grand Prix du Festival de Sundance 2005.
Prix du public du Festival des 3 Continents.
Soriba, 35 ans, technicien de cinema, n'a jamais quitte le Senegal. Il part pour Paris, ou il a decroche un stage dans un grand laboratoire. En quittant Dakar, il a deux missions : remettre un petit-cousin a son pere, et retrouver son ami d'enfance. Arrive dans cette grande ville dont il ignore tout, Soriba va multiplier les rencontres.