Un savant étudiant la téléportation des objets décide de tenter l'expérience sur lui-même. Il n'a pas pris garde à l'intrusion d'une mouche dans sa machine. Deux monstres sont ainsi créés : un homme avec une tête et un bras de mouche, et une mouche à l'esprit humain douée de la parole...
Guy, orphelin, est recueilli et eleve par une famille japonaise. L'attaque de Pearl Harbour survient et ils sont internes dans un camp. Guy, qui parle le japonais, devient interprete. Il se lie d'amitie avec deux marines, tues par la suite, par les japonais. Guy s'empare du general en chef japonais et obtient la capitulation des troupes ennemies.
Jake Wade est devenu un sherif respecte dans une petite ville du Nouveau Mexique. Personne ne connait son passe de bandit, personne ne sait qu'il a gruge ses anciens copains en emportant l'argent d'un hold-up. Il apprend que leur chef, Clint Hollister, qui lui avait sauve la vie, va etre pendu dans une ville des environs.
