Apres la conquete de la Hongrie par les armees Autrichiennes, certains hongrois avaient emigre en Turquie. L'un deux ne rentre pas alors que l'amnistie est accordee, preferant vivre dans son harem...
Autriche, 1914. Deux frères, Hermann et Hans s'engagent dans l'armée le premier enthousiaste le second à contre coeur. Leur soeur Sophie part en Argentine. Pendant la guerre, leur père qui est juif, devient paralysé. Hans fait un mariage d'amour, quant à Hermann, il devient un nazi trés actif durant l'annexion de l'Autriche en 1938...
Apres vingt ans de prison pour le meurtre de sa femme et de son amant, Canio voudrait revoir sa fille, Giulia et obtenir son pardon. Alors il raconte sa vie au compositeur Ruggero Leoncavallo, qui en fait un opera ''Paillasse''. Lors de la representation, Giulia semble emue par le personnage...
Vers 1900, Christine Hubner, jeune paysanne du Tyrol, vient a Vienne chez sa tante Therese, boulangère de l'Empereur Francois-Joseph. Un quiproquo permet a Christine d'assister a un bal costumé ou le Baron Felix Zahndorf la confond avec une authentique Comtesse.
Fiorella, fille d'un important industriel, s'éprend d'un musicien, Ricardo. Son père refuse cette liaison. Ricardo, accusé du vol d'un bijou appartenant a une riche parisienne, est arrêté. Relaché, il est engagé dans un orchestre et connaît la gloire, délaissant ainsi Fiorella. Son vieux professeur tente d'arranger les choses...
Toni, un orphelin, devient eleve chez les petits chanteurs de Vienne. La, il s'eprend de Mlle Maria, la secretaire de l'ecole qui prend soin de tous les enfants. Mais un jour, un billet de banque est vole dans le bureau de Mlle Maria et Tony est accuse. Vexe, il s'enfuit et se blesse grievement en tombant...
Un aviateur de l'armée allemande rencontre Hanna Holberg, une grande vedette, et bientôt ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais leur belle histoire d'amour est vite interrompue par la guerre, qui se charge de les séparer. Leur amour sera-t-il le plus fort ?
