Les deux dernières années de la vie du capitaine Lamarca, personnage controversé. A la fois traître, assassin froid et calculateur, Lamarca fut coupable de se battre pour des causes qu'il jugeait bonnes. Il fut l'investigateur et le leader de la révolution manquée de 1969.
A la fin du XIXè siècle, une famille pauvre du Nordeste vit le destin tragique de la communauté autonome de Canudos, fondée par l'emblématique Antonio Companheiro, ennemi juré du nouveau pouvoir républicain.
Augusto, un brésilien joueur de hautbois souffrant d'une maladie incurable, part à la recherche d'un endroit retiré pour finir ses jours. Il s'arrête dans un petit village perdu d'Amérique Latine, un village lui-même en train de mourir.
