Rafael aspire a devenir toreador, et epouser la jolie Dolores. Mais la mere de celle ci refuse, et la promet a Javies. Par depit, il se tourne vers une gitane. Mais Dolores retourne vers son seul amour, devenu matador. Suite a un accident mortel de son maitre Manolete, il promet a Dolores qu'il abandonne ce cruel metier.
