Disparu depuis trois ans, Sam Phillips revient chez lui sans expliquer qu'il a été enlevé par des extra-terrestres. Ceux-ci lui ont confié la mission d'implanter des larves à un maximum d'êtres humains afin de créer une nouvelle race. Pour réussir sa mission, Sam se transforme en monstre et sème la terreur dans la ville...
Miriam, une femme-vampire vieille de 6000 ans, tire sa beauté et sa longévité du corps et de l'âme des êtres humains dont elle se repait au fil des siècles. Sa seule raison de vivre est la recherche de nouveaux partenaires.
John, son amant depuis 300 ans, est en effet touché par un processus de vieillissement accéléré. Miriam jette alors son dévolu sur Sarah Roberts, docteur spécialiste dans les mécanismes de vieillissement dont elle compte bien faire son nouvel esclave...