A Pékin, en 1900, les Boxers, membres d'une secte secrète qui s'oppose à la mainmise occidentale sur la ville, menacent les étrangers résidant en Chine.
Tenancière d'un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme musicien, un homme qu'elle a connu autrefois.
Très vite, ils vont pourtant devenir la proie de la haine des villageois et de la jeune Emma Small. La fille est en effet jalouse de Vienna et de sa relation avec le héros local, le ''dancing kid'', qu'elle croit à l'origine de la mort de son frère lors d'une attaque de diligence…
A sa sortie de prison, l'avocat Max Monetti, retrouve sa fiancée, Irène, et ses trois frères. Il se souvient des raisons de son emprisonnement sept ans auparavant. Il avait alors tenté d'acheter un juré pour faire acquitter son père, un banquier accusé de pratiques illégales et usurières, et fut dénoncé par l'un de ses frères.
Sous le regne de l'empereur fou Commode qui empoisonna son pere Marc Aurele pour lui ravir le trone, Rome connait sa decadence et bascule dans l'insanite. Livius s'oppose a Commode et tente de le renverser. L'Empire affaibli ne pourra resister longtemps aux invasions repetees des Barbares.
Un jeune illusionniste talentueux rencontre la femme de sa vie et abandonne son métier par amour pour elle : ses numéros lui manquent toutefois.
Histoire de Toto Moreno, poids lourd argentin sans haine et sans talent, victime du système corrompu de la boxe.
