Sous le regne d' Ivan le Terrible, Grijaznoi vit avec la filleule du tsar, Lioubacha. Mais il rencontre Marfa, fiancee a Vania, dont il s'eprend. Lioubacha decouvrant la beaute de sa rivale Marfa va demander a Bomeli, medecin allemand, de lui donner une potion qui oterait a Marfa sa beaute.