La chanteuse Petrilla, sosie de la comtesse de Gualda, est jalouse de la liaison de cette dernière avec Luis Alfonso. Celui-ci ayant du fuir après avoir tué un homme en duel, la comtesse jette son dévolu sur le capitaine Pizarro. Elle aide Petrilla a retrouver Luis, devenu chef d'une bande de hors la loi.
Des moines decouvrent et elevent un nourisson laisse devant les portes du monastere. Baptise Marcellino, ce dernier prend l'habitude d'apporter au Christ en croix qui sejourne dans le grenier du pain et du vin qu'il derobe. Pour le remercier, le Christ l'endort pour toujours dans une illumination merveilleuse.
Une gitane, un torero et un militaire, qui sortent brusquement d'eux-memes avec une energie surprenante, excessive pour reveler au monde que l'enfer et le paradis c'est ici et maintenant et qu'il n'y a pas d'amour heureux. Intensement amoureuse, Carmen realise qu'elle est la premiere victime de son pouvoir presque diabolique.
Adaptation du roman de Cervantes donnant une vision du personnage bien precise : Don Quichotte est un malade dont la raison a ete perturbee par la lecture des romans de chevalerie.
