Le Metamorphe commande aux hommes de metal d'attaquer Gandahar et de vitrifier le peuple de la reine Ambisextra. Celle-ci charge Sylvain de sauver le royaume. Ce dernier remonte le temps et l'espace vers la porte temporelle avec sa compagne Arielle, afin de detruire le monstre.
Sur la planète Perdide, Claude et son jeune fils Piel, fuient une inquiétante nuée de frelons, aux commandes d'un véhicule tout-terrain.
Leur course se termine par un accident. Claude, grièvement blessé, envoie Piel se mettre à l'abri et lui confie un étrange microphone.
Habitants de la Planète Ygam, les Draags sont des androïdes de 12 mètres, aux yeux rouges et à la peau bleue. Ils ont atteint les plus hauts sommets du savoir et leur existence est faite de loisirs et de réflexion. Ils possèdent et traîtent avec bonté de minuscules animaux familiers, les Oms. Doués d'intelligence, les Oms sont affectueux avec leurs maîtres. Tiwa adopte un bébé Om qu'elle baptise Terr. Mais à quinze ans, lassée de cette vie luxueuse d'animal domestique, Terr s'enfuit et rejoint des hordes d'Oms révoltés qui vivent à l'état sauvage.
Court-metrage d'animation. ''Un paysan pleure sur ses chetives salades... Alors celles-ci grandissent demesurement. Les escargots mangent les salades... Eux aussi grandissent en detruisant le paysage. Le calme renait. Le paysan rescape pleure sur ses chetives carottes... Attention aux lapins !''
Dénoncer la guerre, le goût que prend l'homme à tuer, tel est le but de ce deuxième court-métrage de Laloux.
