Retournez dans le passé, il y a 20 ans, au début du périple du Cygne et de La Princesse, pour découvrir comment tout a commencé ! Avant d'être propulsée sur le trône et de devenir reine, Uberta profitait d'une vie simple et paisible avec son mari Maximillian. Au fil des victoires et des tragédies, elle acquiert pourtant les valeurs nécessaires et devient une reine adorée de tous. Le moment est alors venu pour Uberta de passer le sceptre royal à la nouvelle génération de souverains : Odette et Derek. Mais la reine Wixom, sa plus grande rivale, entreprend de gâcher le plus grand couronnement du royaume grâce à un plan machiavélique.
La princesse Juliette et le Prince Arthur se préparent à fêter Noël en compagnie de tous leurs amis. Néanmoins, le terrible Albéric ne l'entend pas de cette oreille et fait tout pour gâcher les festivités.
1862. Anna, une jeune veuve anglaise, débarque à Bangkok pour devenir l'institutrice des sept enfants du fier et puissant Roi de Siam. Les rapports, d'abord tendus, avec son employeur se transformeraient vite en respect mutuel si le Premier Ministre, qui complote contre son souverain, ne se servait d'Anna pour ses noirs desseins...
Tandis qu'une fête se tient au château de la princesse Juliette, la méchante reine Zelda fomente un plan pour enlever la jeune fille. Son fiancé, le prince Arthur, tombé dans un piège, a bien du mal à venir à son secours.
Juliette et Arthur fêtent leur premier anniversaire de mariage lorsque la reine Uberta, la mère d'Arthur, se fait enlever par Clavius.
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Le prince Arthur et la princesse Juliette ont été promis l'un à l'autre, mais le sorcier Alberic enlève Juliette et lui jette un sort : elle vivra le jour sous l'apparence d'un cygne, jusqu'à ce qu'elle accepte de l'épouser. Arthur retrouve sa bien-aimée entourée de ses amis animaux, s'attirant la rage et les maléfices du sorcier...
Au pays enchanté de Prydain, le jeune Taram, apprenti d'un mage et gardien d'un cochon, rêve de chevalerie. Le souverain du royaume, le Seigneur des Ténèbres, est un effroyable tyran qui pour dominer le monde, veut lever une armée de guerriers surnaturels en utilisant les pouvoirs du mystérieux ''chaudron magique''...
Le prince Derek a bien des soucis avec les incendies qui ravagent son royaume. Les feux sont provoqués par le sorcier Calvius, qui s'est juré de s'emparer du cristal magique caché dans le château du prince.
Louis, un jeune cygne, est malheureusement muet. Pas facile de faire la cour à Serena quand on a le bec cloué... Finalement, pour attirer l'attention d'une belle indifférente, rien de mieux que la gloire. C'est ce à quoi va accéder Louis, grâce à l'aide de son père, du jeune Sam... et d'une trompette volée !