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En 1972, après la dramatique prise d'otages des jeux olympiques de Munich, Avner, un jeune agent du Mossad, prend la tête d'une équipe de 4 hommes chargés de traquer à travers le monde 11 représentants de l'organisation palestinienne Septembre Noir, désignés comme responsable de l'attentat qui fit 11 victimes israéliennes.
Marie et Jean, un couple de français, part en voyage de noces en Afrique, où Jean est né. C'est la veille des élections, et l'atmosphère est tendue. Tamba, leur chauffeur de taxi, percute un enfant. Pris de panique face à la foule en colère qui réclame vengeance, tous trois fuient et se cachent dans les quartiers populaires.
A travers les histoires de Younès le combattant, de Nahila sa jeune femme, de Cheik Ibrahim son père, et du Dr Khalil, c'est toute celle du peuple palestinien qui est contée, un peuple bousculé des camps de Galilée aux camps du Liban. 50 ans d'histoire faite de souffrance, d'espoir et d'amour.
Dans une belle maison au coeur de la vieille ville, vit une grande famille dont la fille, Ramla, a été choisie pour épouser son cousin, celui qui règne en sultan sur la communauté. Mais celui-ci étant en prison, sa mère enferme la jeune fille dans une chambre jusqu'à la libération du futur marié...