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Lorsque le candidat démocrate aux élections présidentielles américaines décède en pleine campagne, son parti lui trouve comme remplaçant un dénommé Mays Gilliam, Black de son état...
En 1955, Philippe le Clerc quitte ses etudes parisiennes pour rejoindre les bancs de Asheland-Stuart, en Virginie. Il decouvre les multiples differences entre le Nouveau Monde et le sien, et rencontre April, une jeune domestique noire. Phil en tombe amoureux mais un abime separe leur deux mondes. Leur amour doit rester secret.
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Tombeur impénitent, Marcus Graham est très surpris de constater que ses manoeuvres de séduction sur la personne de son nouveau chef, la capiteuse Jacqueline, restent vaines. Ce n'est que lorsque Marcus part se consoler dans les bras d'Angela que Jacqueline, subitement jalouse, décide de le reprendre, le plaçant devant un cruel dilemme...
D'après le roman de Chester Himes, ''La reine des pommes'', l'histoire du candide Jackson qui, dans le Harlem de 1956, tombe dans les griffes de la tigresse Imabelle, poursuivie par son amant le terrible Slim, à qui elle a dérobé de l'or. Le trop sage et désarmé Jackson saura lui aussi sortir ses griffes pour remettre les choses en bon ordre...
