Ernest est accordéoniste sur un paquebot. Victime d'une entoleuse et d'un dangereux trafiquant, poursuivi par un mari jaloux, échappant plusieurs fois à la mort, il peut quitter définitivement en compagnie de celle qu'il aime la région inhospitalière où il avait échoué.
Raphael qui remplace son ami Bertrand a l'enterrement d'un oncle, pleure si bien qu'il herite d'un cirque. Le testament oblige l'heritier a debuter sur la piste et Raphael triomphe du vrai lion qui, par erreur, avait remplace le faux prevu au numero.
