Portugal, fin des années 60. Tomas Palmas Bravo, le ''Dauphin'', est l'héritier d'un monde en décomposition. Il possède une propriété, une femme stérile, un domestique noir et une Jaguar pour aller à Lisbonne et chez les prostituées. Un monde où coexistent les tendances et les tensions les plus antagonistes, des plus modernes aux plus archaïques.
Sous quelque forme que ce soit, le Mal ronge les hommes, ainsi qu'en témoignent ici plusieurs histoires : celle de ce couple qui s'aime mais que tout sépare, celle de ces deux junkies en manque, celle de cet autre couple qu'une haine tenace déchire, ou encore celle de ce grand-père en quête de sa petite-fille fugueuse...
