Entre les deux guerres, les allemands ont construit un immense dirigeable, capable d'assurer des liaisons intercontinentales : le Zeppelin. Ils s'en servent contre l'angleterre, en atteignant clandestinement un chateau ou sont entreposes des documents historiques. Un agent double tente de dejouer ce plan machiavelique.
Gus, sept ans, voit sa soeur, son mari et leur fils, Tom, arriver pour les vacances. Tom a l'age de Gus et est son neveu. Gus supporte mal la difference qu'il existe entre eux du fait qu'il est le petit-fils et lui le fils. Dans la bande de Gus, Tom remporte tous les suffrages. Desoeuvre, Gus part se cacher et se cree son monde a lui...
1645. En Angleterre, la guerre civile oppose les royalistes et les partisans de Cromwell. Un avocat, Matthew Hopkins fait fortune en devenant chasseur de sorcieres. Il recoit de l'argent des tribunaux pour les crimes qu'il commet. Il part dans les villages pour torturer des vieilles femmes et leur faire avouer leur sorcellerie.
Après la destruction du sous-marin qu'il dirigeait, le commandant Bolton et ses hommes sont affectés sur une base de haute-sécurité pour préparer une mission top secrète. Lorsque la base est survolée par un avion allemand, le commandant, craignant une fuite, dévoile le but de l'opération : couler le cuirassé invincible de l'armée ennemie.
Pour dominer le monde, Fu-Manchu veut forcer des savants à mettre à sa disposition un canon à rayons mortels.
