Avril 1863. En pleine guerre de Sécession, le colonel John Marlowe est chargé par l’état-major nordiste de couper les lignes de ravitaillement ennemies. Il découvre avec mécontentement qu’on lui a adjoint en la personne du major Kendall un médecin dont il se serait bien passé. L’obligation d’emmener de force avec eux une sudiste qui les a espionnés n’arrange rien : c’est le début d’un périple riche en mésaventures…
Désireux d'obtenir un nouveau mandat de juge, Priest fait campagne auprès de ses électeurs potentiels. Pour cela, il tente de résoudre plusieurs situations dramatiques qui se déroulent dans sa ville. Ces actes vont lui valoir le respect des uns et la colère des autres Malgré cela, il décide de continuer sa lutte jusqu'au bout.
1879. Un convoi de Mormons cherche à gagner la vallée de San Juan, en Arizona. Le chef engage Travis Blue et Sandy Owens pour les aider. Au cours du voyage, ils rencontrent une jeune chanteuse et la famille Clegg qui se joignent à eux. La suite du trajet se poursuit et ils doivent éviter bien des ennuis...
