1881. Sam Varner, eclaireur militaire, a pour mission de rattraper des Indiens qui ont franchi la frontiere. Parmi eux se trouvent une femme blanche, Sarah, et son fils, un metis. Sarah est traumatisee par la mort de toute sa famille neuf ans plus tot et demande a Sam de l'emmener avec son fils. Mais le pere de l'enfant n'est pas de cet avis...
