Naoya, homosexuel affirmé et égocentrique, ressent une vague insatisfaction. Il tombe amoureux de Katsuhiro, jeune homme doux mais renfermé. Au fil de cette relation, Naoya noue une amitié singulière avec Asako, une jeune femme étrange et farouche. Asako s'est jurée de porter l'enfant de Katsuhiro, ce à quoi s'oppose farouchement Naoya...
Tatsuru et Shin travaillent au ''Pinocchio'', archétype du bar gay de Tokyo. Si Shin assume son homosexualité, aime Tatsuru et déteste ses clients, Tatsuru, en revanche, n'est pas sûr de sa sexualité et n'aime personne. Il faudra qu'un homme les achète tous les deux pour faire l'amour pour que leurs émotions refoulées éclatent violemment.
Le jeune Ito est amoureux en secret de son camarade de collège Yoshida, qui lui hésite entre la gentille Shimizu ou la rebelle Aihara. Cette dernière devine rapidement les sentiments de Ito, lequel découvre qu'elle a subi un viol. Leurs premiers affrontements cèdent la place à une intense affinité, chacun se révèlant à l'autre et à lui-même.
Des adolescents évoluent dans un labyrinthe sentimental entre glissements d'amitiés et d'amours, dans la complexité des alliances et des complicités, des attirances et des refus.
