Un jeune éboueur sourd-muet se prend d'une passion obsessionnelle pour le surf. Soutenu par le regard protecteur de sa fiancée, sourde-muette comme lui, le jeune homme progresse, d'apprentissages éprouvants en compétitions harassantes, jusqu'à ce que la mer les sépare.
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Après 8 années passées en prison pour meurtre, Takuro s'installe comme coiffeur. Taciturne, il ne parle guère qu'à l'anguille qu'il a apprivoisée. Un jour il sauve la vie de Keiko, qui cherchait à se suicider. Elle devient son assistante. Leur relation, confinée dans le non-dit, pourrait évoluer si les fantômes du passé ne ressurgissaient déjà...
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Yasuko, le 6 aout 1945, a recu comme beaucoup d'habitants d'Hiroshima, la ''pluie noire'' radioactive. Cinq ans plus tard, alors qu'elle est en age de se marier, le bruit court qu'elle aurait ete contaminee par les rayons...
An indigenous clan-based people living in harmony with nature find their way of life threatened when violent interlopers from another culture arrive, intent on seizing their natural resources and enslaving them.