Juin 1988, fête de la musique, cité Paul Eluard en banlieue parisienne. Les vacances approchent. Yacine, 19 ans, d'origine maghrébine, ne supporte plus les séjours au bled et s'est juré cette année de ne pas y accompagner ses parents. Johnny lui, un blond à la peau très blanche, ne connaît pas l'Algérie et aurait adoré y partir.
Un vieillard et un jeune homme, une histoire d'amitié. Un homme et une femme, une histoire d'amour. Un lieutenant français, sa femme et des nationalistes, une confrontation pour la liberté. Dans un village sud marocain frappé par la sécheresse, autant d'histoires pour symboliser la soif d'amour, de liberté, d'amitié, d'eau et de vie.
Un portrait complexe et ambigu de la ville de Casablanca, à travers les itinéraires croisés de 3 personnages : un libraire qui se remet profondément en cause, une institutrice victime d'une enquête officielle absurde, et un élève qui devient l'objet d'une manipulation tragique après un malentendu avec son instituteur intégriste.