En Grande-Bretagne dans les années 70, Robert, un jeune ouvrier, voyage de Londres à Bristol afin d'enquêter sur la mort mystérieuse de son frère. Sur sa route, il rencontre des personnages à la dérive, eux aussi en pleine errance : un déserteur de l'armée d'Irlande du Nord, une allemande à la recherche de son enfant, un fan d'Eddy Cochran...
Janice, une jeune fille, est incomprise par ses parents. Lorsqu'elle se retrouve enceinte, sa mère l'oblige à avorter Janice s'enferme dans un mutisme total et est internée dans un hôpital psychiatrique où le Docteur Donaldson tente de l'aider grace à une thérapie de groupe.