Ce film est inspiré de la vie de Mikel Lejarza, surnommé ''El Lobo'' (le loup), agent secret espagnol qui infiltra l'ETA entre 1973 et 1975. Il a contribué à faire tomber un quart des terroristes de l'organisation. Le journaliste Melchor Mirailles, producteur exécutif du film, retrouve El Lobo et le convainc de lui raconter son histoire.
A 30 ans, après avoir fait enfin une cure de désintoxication, Pablo revient chez son père Ignacio. Ce dernier voulait pendant ces années-là oublier l'existence de ce fils malade en se réfugiant dans la direction d'un choeur musical, dont il est mis à l'écart aujourd'hui. Le chemin de la réconciliation s'annonce dur, voire impraticable.
Sur le front, au bout de deux ans de guerre civile espagnole, les combats n'ont plus lieu, et la tranquilite est de mise. Dans la zone ''nationale'', la fete de la Vierge est annoncee, ainsi qu'un festival tauromachique. Cinq combattants republicains decident de kidnapper la ''vaquilla'', la vachette du festival.
Chasses-croises et quiproquos pour un couple adultere dont les membres demandent en meme temps a un ami commun de leur preter sa maison...
Invite par son ami d'enfance Ranchito, Ramiro, un mediocre romancier, debarque dans sa maison au pied de la Cordillere des Andes. Ranchito l'a fait venir sous un faux pretexte, car il attend en fait de lui qu'il tue sa femme, responsable par la dependance qu'elle suscite, de son incapacite a retrouver son soi-disant talent d'ex-chanteur...
