Suspecté d'avoir assassiné son père, Vincent Towers organise l'accident dans lequel son frère Clay, dont tout le monde ignore l'existence, doit trouver la mort à sa place. Mais Clay survit et amnésique, il est remodelé à l'image de Vincent... Sauf pour le spectateur, seul à remarquer que Clay est noir et Vincent est blanc !..
Eliza Naumann, onze ans, vient d'une famille bourgeoise instable. Son père Saul, un professeur d'Université, lui préfère son frère, et sa mère Miriam, une scientifique, est absorbée par sa carrière. Lorsqu'elle s'inscrit à un tournoi d'orthographe, sa famille est persuadée de son échec mais, à leur grande surprise, elle gagne. Son nouveau talent lui ouvre des portes et les sollicitations se font de plus en plus nombreuses.
