Durant la Grande Guerre, la fille du cordonnier d'une petite ville bourgade de Russie tombe amoureuse d'un prisonnier allemand, tandis que Guerre et Révolution s'entremèlent et apportent leurs lots d'enthousiasme et de désenchantement, jusqu'à la victoire des Bolchéviques et la fraternisation générale.
Après le départ de leur instituteur, parti à la guerre, ses élèves décident d'appliquer le projet d'un conte qu'ils ont écrit ensemble : créer le détachement des Garçons des Montagnes bleues dont la devise est ''Hardiesse, fidélité travail, victoire''.