En 1967, la croissance économique du Japon et l'urbanisation engendrée ont conduit à une vaste déforestation. Les gentils tanukis, vivant jusque là en harmonie avec l'homme, voient alors leur espace vital s'amoindrir. Il leur faut vite s'organiser et réveiller leur pouvoir ancestral de transformation, afin d'enrayer l'expansionnisme humain.
Grand Prix du festival du film d'animation d'Annecy en 1996.
Japon, 1866. Après six années passées aux Etats-Unis en pleine guerre de Sécession, un paysan revient dans son village natal et découvre que sa femme a été enlevée par un souteneur et qu'elle est devenue prostituée. Envers et contre tous, il part à sa recherche alors que le pays est sous la menace d'un coup d'état.