Eté 1945 : le Japon est occupé par l'armée américaine. Alors que l'Union Soviétique réclame l'exécution de l'empereur Hiro Hito, le général Douglas Mac Arthur va manoeuvrer avec diplomatie pour forcer, sans l'humilier, le Japonais à signer la reddition sans condition de son pays et à renoncer à son ascendance divine...
Azuma est un flic individualiste, taciturne et violent. Quotidiennement témoin de la corruption du système, il décide de faire justice lui-même quand il découvre qu'un gang de yakuzas est responsable de la mort de son meilleur ami et du viol de sa jeune soeur. Azuma, le flic solitaire et désabusé, ira jusqu'au bout de sa vendetta.
Edo, fin du XVIIIème. Ancien figurant acrobate, Tombo voit ses talents de peintre exploités par Tsutaya, éditeur déchu que sa vedette le portraitiste Utamaro a trahi. Rebaptisé Sharaku, il peint ce monde du théâtre qu'il connait si bien. Peu lui importe le succès son seul désir est de retrouver celle qu'il aime, la promise d'Utamaro.
Le privé Mike Hama sympathise avec Hai Ting, un taiwanais, lors d'une bagarre avec des yakuzas. Hai Ting demande alors à Mike de l'aider dans ses recherches pour retrouver son frère disparu...
