Le poete Kim Chul accompagne le corps du defunt Moon Duk-Bae sur l'ile de Kwisong, ou ils naquirent tous les deux Mais le bateau est intercepte par les habitants de l'ile qui refusent que le corps de Moon Duk-Bae y repose. Tombe a l'eau puis recueilli par des iliens, Kim Chul se souvient de son enfance et du pourquoi de leur refus.
