Sortie le 02 janvier 2001
Obsédé par son désir de voyage, Laurel part pour le Brésil avec l'idée de rejoindre New York par voie terrestre. Mais la solitude et l'alcool ont raison de ce périple fou. Anouk, une lycéenne hantée par la passion de Laurel, décide de reprendre le voyage où il l'a laissé, ponctuant son parcours d'envois de cassettes afin qu'il la ''suive''.
Talia, 13 ans, fugue en compagnie de sa chienne Kim après une brouille avec son beau-père. Elle tombe sur 4 garçons de son âge, des ''p'tits frères'', qui traînent les rues en attendant de devenir des grands qui se battent. Endormant sa confiance, ils lui volent Kim, qui finira dans des combats. Mais Talia est prête à tout pour la récupérer...