À la frontière entre la Mongolie et la Chine, les paysans ont quitté la terre gagnée par le désert où Hungai est déterminé à planter des arbres pour préserver la steppe. Sa fille est malade, son épouse la conduit à Oulan Bator pour suivre un traitement. Hungai accueille Soonhee, une réfugiée nord-coréenne et son fils Changho. Ils ne parlent pas la même langue, ils vont tous 3 apprendre à se connaître...
Responsable d'îlots de pêche, la peu farouche Hee-jin recueille un homme en fuite et désespéré d'avoir tué sa femme. Elle le sauve par 2 fois du suicide, avant de se donner fiévreusement à lui, dévoilant tout le désespoir et la folie qui la hantent elle aussi. Leur amour violent va engendrer un tourbillon de démence, de douleur et de sexe.
