L'irresistible ascension de Sigmund Romberg, emigre hongrois aux USA, qui commenca par diriger de petits orchestres, puis finit par s'imposer comme un des plus grands createurs de revues musicales, de 1909 a 1950 environ.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Vladimir, le séduisant chef d'un groupe de résistants soviétiques en lutte contre les Allemands, va rencontrer la belle Nina, une célèbre danseuse bloquée derrières les lignes nazies. Les temps ne sont malheureusement guère propices au romantisme.
Des partisans russes harcèlent sans cesse les troupes allemandes. Une jeune fille combat aux côtés des partisans qui, par leur tactique de diversion, assurent la victoire aux troupes régulières russes.
