Tammy Grimes

A 24 ans, Syd décroche le poste dont elle rêvait au sein du prestigieux magazine photo ''Frame''. Elle fait un soir la connaissance de sa voisine du dessus, Lucy, célèbre photographe ayant quitté la scène dix ans auparavant. Cette rencontre inattendue changera définitivement la vie professionnelle et personnelle de Syd...

Toutes les licornes d'un pays magique sont prisonnières du maléfique roi Haggard. La seule rescapée part a leur recherche et tombe entre les mains d'une sorcière. Le jeune magicien Schmendrick la libère et la défend contre le taureau de feu en la transformant en jeune fille.