1870. L'empereur du Japon se rend à Washington pour une entrevue avec le président des Etats-Unis. Mais le train qui l'emmène est attaqué par des hors la loi dont le chef s'empare d'un sabre d'or que l'empereur destinait au président. Il faut à tout prix le retrouver pour réparer cet affront...
Un agent secret tente de découvrir le repaire d'une mystérieuse organisation qui a fait sauter une importante base militaire dans le Pacifique.
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L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.
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Ayant pour mission de reprendre un décodeur aux Russes, James Bond se rend à Istambul où il obtient l'aide d'une secrétaire de l'ambassade soviétique qui le fait pénétrer dans l'établissement. Bond parvient à récupérer le décodeur mais se retrouve face à l'organisation secrète, le Spectre, qui veut le supprimer...
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007 est envoyé à la Jamaïque pour enquêter sur la mort suspecte d'un agent britannique et de sa secrétaire. Sur place, il ne tarde pas à s'intéresser aux activités du mystérieux docteur No, reclus sur l'île de Crab Key.
Le mariage que l'on impose au prince Rudolf, héritier de l'empire austrohongrois, ne lui convient pas. Il rencontre Maria Vetsera, avec qui il vivra un amour impossible et interdit.
En France dans les annees 70, un ancien voyou qui a monte une entreprise sur la cote d'azur, se voit confronte a des anciens complices qu'il avait abandonnes et laisses emprisonner. Ces derniers viennent lui demander des comptes et prennent en otage sa femme et sa fille...
En 1797, Peyrol, porteur d'un message, parvient a briser le blocus que la flotte anglaise a etabli devant Toulon.
Un enfant touché par les radiations issues d'une bombe, n'a plus que quelques mois à vivre. Son père lui offre des loups, animaux préféres du garçon, et fait tout pour que son fils soit heureux. Le jour de Noël, quand le père revient des courses, il trouve l'enfant mort sous l'arbre et les loups hurlant à la mort.
Patricia se rend à Londres au musée de Mme Tussaud. Elle s'attarde devant la statue de Paul Mangin, criminel qu'elle avait connu sept ans auparavant. Il habitait un palais inquiétant et avait organisé une fête en l'honneur de la jeune fille où le cadavre de la maîtresse de Mangin avait été retrouvé. Celui-ci a été condamné.
Condamne a 15 ans de reclusion au penitencier, Eddie Chapman profite de l'invasion allemande et travaille a les renseigner. Les allemands paieront tres cher des informations que Chapman vend egalement aux anglais...
Dans une petite ville de l'Alabama, le viol d'une Blanche, attribué à un Noir, provoque une explosion de violence raciste.
